Carteira de Clientes
🧩 A Carteira de Cliente permite que contatos específicos sejam designados como exclusivos de um determinado atendente.
Esse atendente passa a ser o "Proprietário do Lead", tendo com isso:
☑️ Exclusividade: Nenhum outro atendente (exceto admins ou supervisores) poderá iniciar um atendimento com esse contato.
☑️ Atendimento direto: o contato não passará mais pelo Aguardando (e suas automações), iniciando um ticket direto no Atendendo do proprietário do lead.
☑️ Transferências normais: o Atendente poderá transferir o atendimento normalmente, não resultando em transferência de propriedade do contato.
➡️ Habilite Carteira de Cliente em Configurações.
➡️ Crie uma Fila exclusiva para carteira do atendente.
➡️ Vincule a fila no Perfil do atendente (“Filas” e “Fila Individual da Carteira“).
➡️ Ao editar um contato defina o atendente Proprietário do Lead.
Como configurar uma Carteira de Cliente
⚡ Passo 01
Habilite a Carteira de Clientes no menu → Configurações
Defina também quem pode alterar a Propriedade do Lead: se somente Admins ou se o perfil de Usuário também pode alterar.
Por fim, defina se um atendente pode ou não iniciar chats com Leads/Contatos sem carteira definida.
⚡ Passo 02
Em → Filas & Chatbot crie uma Fila exclusiva para cada atendente que deseja ter sua carteira de clientes. Sugestão de nome para essa fila: Carteira do [nome do atendente]
⚡ Passo 03
No → Perfil do atendente (ou → Equipe > Editar) adicione essa Fila exclusiva tanto no campo Filas quanto no campo Fila Individual Exclusiva da Carteira.
⚠️ Essa fila não poderá estar vinculada a nenhum outro atendente, e nem mesmo vinculada a uma conexão.
Como vincular um Contato à uma Carteira de Cliente
Ao editar um contato, altere o campo Proprietário do Lead (Carteira)
